La gestion privée ?

gestion-privee

Une taille « modeste » pour un accompagnement de taille

Contrairement aux grands groupes bancaires, la Financière de l’Oxer dispose d’une taille qui lui permet de conserver un lien privilégié avec chacun de ses clients. Notre équipe est ainsi en mesure de proposer les services d’une banque privée.
Nous garantissons à chacun de nos clients une approche globale et personnalisée. Au-delà d’une gestion financière performante, nos clients privés apprécient d’être conseillés sur l’organisation de l’ensemble de leur patrimoine, la fiscalité et les différentes questions d’ordre juridique.
Une approche patrimoniale qui privilégie l’accessibilité et la durée. Nous encourageons nos clients à se constituer un patrimoine le plus tôt possible, et nous les accompagnons sur le très long terme.

Voir le classement 2016 – Magazine Décideurs

Une méthode de travail précise, pour dessiner le plan d’ensemble de votre patrimoine

Pour être efficient et sûr, votre patrimoine doit être pensé dans sa globalité et sur la durée. La Financière de l’Oxer vous garantit ainsi une méthode de gestion au plus près de l’évolution de vos besoins et de vos attentes.

La connaissance de chaque client

La Financière de l’Oxer se doit de connaître aussi précisément que possible ses clients. Nous établissons ainsi régulièrement une revue détaillée de votre patrimoine, de vos revenus et de vos objectifs. Il est tenu compte du contexte fiscal, successoral, familial, professionnel et surtout de la personnalité de chacun.

La définition de vos objectifs

Quelle est votre durée d’investissement ? Quelles sont vos attentes ? Etes-vous bien protégé(e)s ? Toutes ces questions méritent une réponse.

L’équipe de la Financière de l’Oxer vous aide à définir vos objectifs à l’aide de son expérience et d’outils professionnels performants.

Vos solutions personnalisées

La diversité des produits proposés vous permet de trouver la solution la plus adaptée, afin d’optimiser votre patrimoine et vos revenus. Soutenue par des partenaires de grande renommée, la Financière de l’Oxer vous conseille également dans la préparation de votre retraite et la transmission de vos actifs patrimoniaux.

Un dépositaire et des partenaires de renom pour sécuriser le dépôt de vos avoirs client

CM-CIC-Market-Solutions CNP-Assurances alto-invest Swisslife extend-am 123venture